Amwell (NYSE: AMWL) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı ve toplam gelirde bir önceki yıla göre %7’lik bir düşüşle 59,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen şirket, dijital bakım olanaklarını genişletmeye ve Converge platformunun başarısına odaklanarak yıla güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.
Amwell’in abonelik yazılımına geçişinin brüt kar marjını artırması bekleniyor ve şirket 2025 yılı için gelir artışı ve düzeltilmiş FAVÖK’te iyileşme öngörüyor. Şirket, otomatik bakımın yaygınlaştırılması ve devlet sektörü sözleşmelerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere bu yılki stratejileri ve kilometre taşları konusunda iyimser.
Temel Çıkarımlar
- Amwell, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %7’lik bir düşüşle 59,5 milyon dolar gelir bildirdi.
- Şirket, brüt marjları genişletmek için abonelik yazılımına odaklanıyor.
- Amwell, 2024 yılının her çeyreğinde abonelik gelirlerinde artış bekliyor.
- 2025 yılı gelirinin 335 milyon ila 350 milyon dolar arasında olması ve düzeltilmiş FAVÖK’te önemli bir iyileşme sağlanması öngörülüyor.
- Şirket, Elevance ile işbirliği içinde sanal birinci basamak sağlık hizmeti gibi yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sürdü.
- Yöneticiler, Amwell’in kârlılığa giden yolundan ve dijital sağlık ortamındaki değişimlerin sunduğu fırsatlardan emin olmaya devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Amwell, 2025 yılı gelirinin 2024 yılına göre yaklaşık %30 artışla 335 milyon ila 350 milyon dolar aralığında olmasını öngörmektedir.
- Düzeltilmiş FAVÖK’ün 2025 yılında yaklaşık %70 oranında artması ve 2026 yılında başabaş noktasına ulaşması bekleniyor.
- Şirket brüt kâr marjının önümüzdeki yıllarda %50’nin üzerine çıkacağını öngörüyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, düşük abonelik yazılım ve hizmet gelirleri ve tek seferlik mükellef geçiş maliyetlerine bağlı olarak brüt kar marjında geçici bir düşüş yaşamıştır.
- Büyük bir müşterinin taşınması ve yılın başında karşılaşılan zorluklar nedeniyle hacimde bir düşüş kaydedildi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Amwell, en büyük geçişini başarıyla gerçekleştirdi ve yeni bir ürün olan sanal birinci basamak sağlık hizmetini piyasaya sürdü.
- Taşınan müşteriler arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı ve bu da yüksek memnuniyet seviyelerine işaret ediyor.
- Şirket, Optum ve Walmart’ın dijital sağlık operasyonlarının kapanmasını perakende alanında genişleme için bir fırsat olarak görüyor.
Kaçırılanlar
- 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirler bir önceki yıla kıyasla %7 oranında düşerken, bu çeyrekte 45,7 milyon dolar negatif düzeltilmiş FAVÖK elde edildi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Robert Shepardson, 2024’ten 2025’e kadarki gelir artışının kontratların hayata geçirilmesi ve birikmiş işlerden kaynaklandığını doğruladı.
- Şirket, 2023 yılında işletme giderlerinde yüksek tek haneli bir düşüş ve 2025 yılında %25’lik bir düşüş daha bekliyor.
- Amwell, Şubat ayından bu yana karlılık projeksiyonlarında önemli bir değişiklik yapmayarak, alınan destek için minnettarlığını ve geleceğe yönelik iyimserliğini ifade etti.
Amwell’in ilk çeyrek kazanç çağrısı, bir yandan geçici aksaklıklar yaşarken diğer yandan gelişen dijital sağlık pazarından yararlanan, geçiş sürecindeki bir şirketi gözler önüne serdi. Stratejik girişimler ve dijital bakım platformunu genişletmeye net bir şekilde odaklanan Amwell, gelecekteki büyüme ve kârlılığından emin olmaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
Amwell’in son kazanç raporu, şirketin performansına ve stratejik yönüne ışık tutarak hem zorlukları hem de fırsatları ortaya çıkardı. Ek bağlam sağlamak için, InvestingPro’dan bazı önemli ölçümler ve içgörüler aşağıda verilmiştir:
- Şirketin piyasa değeri, yatırımcı duyarlılığını ve piyasa konumunu yansıtan 168,98 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor.
- Negatif F/K oranı -0,468 ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı -0,66 olan Amwell şu anda kârlı değil ve bu da analistlerin şirketin bu yıl kârlılık elde edemeyeceği yönündeki beklentileriyle uyumlu.
- Amwell’in fiyatı, verilen tarih itibariyle 1 yıllık fiyat toplam getirisinde %72,46’lık bir düşüşle geçtiğimiz yıl önemli bir düşüş yaşadı. Bu durum, üstlendiği stratejik girişimlere rağmen şirketin yakın vadeli beklentileri hakkında piyasa şüpheciliğine işaret ediyor olabilir.
Makalenin içeriği ışığında özellikle ilgili olabilecek InvestingPro İpuçları şunları içerir:
1. Amwell bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor ve bu da mevcut zorlukların üstesinden gelirken bir miktar finansal esneklik sağlayabilir.
2. Şirketin güçlü nakit pozisyonuna rağmen hızla nakit tüketiyor olması, sürdürülebilirlik ve ek finansman ihtiyacı konusunda endişelere yol açabilir.
InvestingPro, Amwell’in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için 10 ek ipucundan oluşan kapsamlı bir liste sunuyor. Bu bilgiler yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Bu ipuçlarına şu adresi ziyaret ederek erişebilirsiniz: https://www.investing.com/pro/AMWL
Amwell’in yolculuğu dijital sağlık sektörünün dinamik doğasını yansıtıyor ve önümüzdeki yol zorluklar içerse de, şirketin stratejik hamleleri ve InvestingPro içgörüleri yatırımcıların büyük resmi anlamalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
