JetBlue hisse senedi değeri 400 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracının duyurulmasının ardından düştü
JetBlue Airways Corporation (JBLU), 2029 yılında vadesi dolacak olan dönüştürülebilir kıdemli tahvilleri satarak 400 milyon dolar toplama niyetinde olduğunu açıkladı.
Şirketin hisselerinin değeri, açıklamanın ardından piyasa açılmadan önce yaklaşık %6 oranında azaldı.
Pazartesi günü yapılan duyuruda belirtildiği üzere, havayolu şirketi ilk alıcılara ilk satış tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 60 milyon dolara kadar ek senet satın alma opsiyonu da tanıyabilir.
JetBlue elde edilen sermayeyi, piyasa koşullarının uygun olması halinde, 2026 yılında vadesi dolacak olan mevcut %0.50’lik dönüştürülebilir tahvillerinin bir kısmını geri almak için kullanmayı planlıyor. Para ayrıca bu yeni arzla ilgili maliyet ve ücretleri ödemek için kullanılacak ve kalan fonlar şirketin genel iş ihtiyaçları için kullanılacak.
Basın açıklamasına göre, “Tahviller, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A’ya dayalı olarak kayıttan muaf bir satışta yalnızca ‘nitelikli kurumsal alıcılar’ olarak kabul edilen kuruluşlara sunulacaktır.”
“Satış için tasarlanan senetler ve senetlerin dönüştürülmesi yoluyla elde edilebilecek JetBlue’nun adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecektir. Menkul Kıymetler Yasası veya yürürlükteki herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasasının tescil gerekliliklerinden muaf tutulmadan veya tescil edilmeden Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamazlar.”
JetBlue’nun hisse senedi fiyatı, havayolunun beklenmeyen bir kar bildirmesi ve nakit akışını iyileştirmek için uçaklara yapılacak 3 milyar dolarlık harcamayı 2029 yılına kadar erteleme planlarını açıklamasının ardından geçen ay önemli ölçüde arttı.
Havayolu ikinci çeyrek için 25 milyon dolar kâr bildirdi ki bu bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %82’lik bir düşüş anlamına geliyor. Finansal analistler havayolunun bu dönem için zarar bildirmesini bekliyorlardı.
Pandemi öncesinden bu yana JetBlue yıllık kâr kaydetmedi. Geçtiğimiz aylarda şirket, kârlı olmayan rotaları ortadan kaldırıyor ve kayıpları azaltmak amacıyla giderleri azaltıyor. Bu durum, artan operasyonel maliyetler ve yerel havayolu pazarındaki yoğun rekabet bağlamında gerçekleşiyor.
Bu makale AI’nin yardımıyla hazırlanmış ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
